En mand, som for nylig har mistet sin kone, får arbejde som fårehyrde på en afsides britisk ø. Omgivet af Norsøen lever han et ensomt liv med sin hund, da hans hus, landskabet og havet begynder at virke mærkeligt. De hjemsøgte omgivelser rykker nærmere og nærmere på ham, og en konfrontation nærmer sig.