Cassavetes banebrydende debutfilm om nogle unge mennesker i New York. I slutningen af 50'erne pulserer nattelivet på jazzklubberne omkring Times Square i New York. En verden der befolkes af kvinder, jazzmusikere og andre hippe personer. Midt i alt dette udspilles en gribende og passioneret kærlighedshistorie mellem en hvid mand og en sort kvinde.