Travis vandrer i et ørkenlandskab i Texas og kollapser af mangel på vand. Da han vågner, nægter han at tale, men via en seddel med et telefonnummer finder byens læge frem til hans bror. Travis har været væk i fire år, hans søn er snart otte år, og også moderen er forsvundet. Nye bånd knyttes mellem far og søn, og sammen leder de efter drengens mor. Vinder af Guldpalmen i 1984.