I 1950'ernes Californien indleder Muriel og hendes mand Lee et nyt liv, da han vender hjem fra Korea-krigen. Men alt bliver vendt op og ned, da Lees karismatiske bror Julius, en stædig gambler med en hemmelig fortid, ankommer. Muriel begynder på et dobbeltliv, hvor hun i hemmelighed spiller på heste og oplever en kærlighed, hun aldrig kunne have drømt om.