En underholdende skildring af Miles Davis – et af 1900-tallets største musikgenier. På grund af stofmisbrug forsvandt han fra offentligheden i fem års tid i slutningen af 1970'erne. En musikreporter tvinger sig ind i Davis' liv, og sammen tager de ud på et tosset eventyr for at få fat i en stjålet kassette med indspilninger af musikerens seneste værk.