Mary Dinkle er en ensom 8-årig pige i Australien som gerne vil have en penneven i USA. Helt tilfældigt bliver det Max Horovitz, en kraftigt overvægtig 44-årig New Yorker. Han bestemmer sig for at svare på brevet, og det bliver starten på et helt usædvanligt venskab som varer i over tyve år. En animeret film som bygger på virkelige begivenheder.