Isaac elsker Manhattan, men har nogle problemer med privatlivet. Han hader sit arbejde som manuskriptforfatter, han er 42 og har en 17-årig kæreste som han ikke tør forlade. Han bliver forelsket i sin bedste vens intellektuelle elskerinde - samtidig med at hans ekskone, der er sprunget ud som lesbisk, truer med at skrive en bog om deres forhold. Kort sagt: Woody Allen er i topform i denne sort-hvide kærlighedserklæring til New York.