En sang af indielegenden Daniel Johnston bliver starten på et dybt venskab mellem den aspirerende sangskriver Hannah og producenten Theo, da de mødes til en fest. Theo lever dog med effekterne af at have væltet sig i hallucinogener i sin vilde fortid i et rockband i 90'erne. Venskabet kommer på en hård prøve, da han holder op med at tage sin medicin og falder tilbage til sin negative adfærd og vrangforestillinger om skjulte meddelelsen i radiostøjen. Kan Hannah stå fast, når Theo har stødt alle andre væk, og behandlingskarrusellen gør hende køresyg?