Joe overvejer sin kriminelle fortid, da han en dag møder den 15-årige Gary, som er taget il byen for at kunne forsørge sin familie. Joe stilles over for valget mellem enten at fortsætte med at drikke sig fuld hver aften, eller hanke op i sit liv og hjælpe Gary. En voldsom og meget gribende beretning. Filmen blev nomineret til Guldløven på Venedigs filmfestival i 2013.