Efter at Isabelle har mistet sin uskyld som 16-årig, indleder hun et hemmeligt liv som callgirl og aftaler møder på hotelværelser med sine kunder. Gennemgående er hun nysgerrigt distanceret til det hele og udviser ringe interesse for både møderne og de penge, hun tjener. Ung og smuk blev nomineret til Guldpalmen i Cannes.