Paul, er en omkringrejsende enspænder, havner i den gudsforladte by Denton i Texas, kendt som The Valley of Violence. I Denton kommer han på kant med den oprørske Gilly, hvilket han ikke burde have gjort, eftersom Gilly er søn af byens principfaste sherff. Stemningen bliver stadig mere spændt mellem dem, og deres uundgåelige konfrontation starter en skæbnesvanger kædereaktion, der snart river hele byen med i et blodigt hævnopgør.