Hikke og Tandløs er tilbage i den anden spændende del af trilogien om dragetræneren. De to er nu uadskillelige, og mens de andre i flokken udfordrer hinanden i drageracing, tager de ud for at opdage nye verdener. På en af turene finder de en hemmelig isgrotte, hvor der bor hundreder af vilde drager og en mystisk dragerytter. De befinder sig pludselig midt i en kamp for at bevare freden.