Hvert år, Laura, hendes mand og deres to små døtre besøger det afsides hus ved søen, følger to øjne alle deres skridt. Indtil nu er de stadig lykkelig uvidende om dette. Men netop i år er det anderledes. Shawn bliver forsinket, så Laura og døtrene ankommer til huset uden ham. I huset finder de en håndlavet eventyrbog, men det er ikke en god godnathistorie. I bogen fortæller den mystiske figur i skyggerne udenfor om alt det onde, han vil udsætte dem for…