Tre søstre, tre relationer og tre sexliv, der er i elendig forfatning. En mand, der foretager perverse telefonopkald, men som ikke vover at møde en kvinde. En mand, der pludselig bliver tiltrukket af sine sønners venner, og et ældre ægteskab, der falder fra hinanden. Det er blot nogle af ingredienserne i Todd Solonz film "Happiness" om isolation og fremmedgørelse. En sort og tragisk, men også hysterisk morsom film!