1945, kort efter krigens slutning. Leopold Kessler er en amerikaner med tyske aner, som kommer til det hærgede Tyskland. Gennem sin farbror får han arbejde som sovevognskonduktør på Zentropaekspressen. Leopold introduceres også for jernbanemagnaten Max Hartmanns familie. Han forelsker sig i dennes smukke datter Katharina, hvilket medfører en del problemer.