I en af Roms nedslidte forstæder driver Marcello en hundesalon og sælger kokain ved siden af. Han vil helst bruge sin tid på sin datter og hundene, men tvinges ind i stadig grovere kriminalitet af den omfangsrige bisse Simone, som er hans største kokainkunde. Nu er det op til Marcello at vriste sig ud af Simones greb, koste hvad det vil.