Da presset om at blive kongelig bliver alt for stort for Mal, vender hun hjem til De Fortabtes Ø, hvor hendes ærkefjende Uma, datter af Ursula, har taget hendes plads som selvudnævnt dronning over den forfaldne by. Uma er stadig bitter over ikke at være blevet udvalgt af Ben til at gå på Auradonskolen sammen med de andre børn. Hun får sin piratbande til at bryde barrieren mellem De Fortabtes Ø og Auradon, og at løslade de fængslede skurke på øen.