Rayne voksede op i udkanten af Paris med sin mormor og havnede hurtigt i det forkerte selskab. Da han kommer i fængsel for tyveri, møder han Jean (Bernard Giraudeau). Hans ældre cellekammerat har en dunkel fortid som kickbokser i Thailand. Jean lærer ham grundreglerne i Thaiboksning og forsøger at overtale ham til ikke at spilde sit liv. Da Rayne lukkes ud af fængslet tager han til Bangkok fast besluttet på at forsøge sig med boksning. Men han møder mange forhindringer på vejen.