Historien om Rafael Padilla, en tidligere slave i Cuba, som blev berømt som klovn i Frankrig. Han blev opdaget af et lille cirkus, og sammen med den britiske klovn og akrobat George Footit dannede han den succesrige duo “Footit og Chocolat”. På trods af konflikter mellem dem, havde de stor succes i to årtier. Derefter gik det ned ad bakke, og Padilla døde i en ung alder i 1917.