Socialarbejderen Emily Jenkins tror, at hun har set det meste, inden hun påtager sig sit hidtil vanskeligste tilfælde, den plagede tiårige Lilith Sullivan. Emilys værste anelser bekræftes, da forældrene forsøger at dræbe Lilith, deres eneste datter. Emily redder hende og beslutter sig til selv at tage sig af hende, indtil hun finder en passende plejefamilie. Det er her det virkelige mareridt begynder...