Filmen handler om to unge mænds genforening i starten af 80'erne, da frihedens vinde blæser gennem Madrid efter Francos fald. De to har kendt hinanden, siden de var elever på en streng katolsk skole, og de deler et had til de præster, hvis handlinger kom til at præge deres voksenliv. Det er en fortælling og en række farverige, svage og beregnende mennesker og om, hvordan de påvirker hinanden skæbnesvangert.