Denne skrækfilm følger de to barndomsvenner Clif og Derek, som rejser rundt i verden. I Paris tager Derek en pige med hjem til hotellet, og senere på natten opdager Clif sin blodige ven, som ikke kan huske, hvad der er sket. Rejsen tager hermed en mørk vending, idet Derek begynder at vise tegn på en mystisk lidelse, der gradvist overtager hele hans krop.